Что это
Этап — метка на сделке, которая отвечает на вопрос «что сейчас происходит с этим человеком». Обычно набор этапов один и тот же для всех заявок школы: новая → связались → провели консультацию → выставили счёт → оплатил (или отказ).
Переход между этапами делает менеджер вручную, когда что-то произошло: позвонил — переносит сделку на следующий этап. Пока он этого не сделал, сделка формально «висит» там, где стояла, даже если разговор уже был.
Как отличить хороший набор этапов от плохого
Хороший набор короткий и однозначный: по названию этапа сразу понятно, что делать со сделкой дальше. Плохой — слишком длинный или расплывчатый, где этапы вроде «в процессе» или «на паузе» ничего не говорят о следующем действии.
Почему это важно вам
Именно по этапам считают конверсию отдела продаж: сколько сделок дошло от «новая» до «оплатил» и на каком этапе теряется больше всего людей. Без чётких этапов эта цифра превращается в общее ощущение «вроде продаём», без ответа на вопрос, что именно чинить.