Что это
Воронка в CRM — несколько стадий, и каждая заявка стоит в одной из них: «Новая», «Связались», «Диагностика проведена», «Ждём оплату», «Оплачено», «Отказ». Сделка двигается по этим стадиям, пока не доходит до конца — оплаты или закрытого отказа.
Это не то же самое, что воронка продаж как маркетинговая схема пути клиента: та описывает путь на бумаге, эта — рабочий инструмент, где менеджер видит, на каком этапе стоит каждая из его сорока заявок сегодня.
Как ей пользуются
Менеджер каждый день смотрит не на список задач, а на воронку целиком: сколько заявок висит на этапе «связались» дольше суток, сколько застряло на «ждём оплату» неделю. Зависшая сделка — сигнал, что с ней надо что-то сделать, а не забыть.
Почему это важно вам
Воронка в CRM — способ увидеть проблему до того, как она превратится в потерянную выручку. Если пятнадцать заявок неделю стоят на этапе «ждём оплату» — это не пятнадцать раздумывающих людей, а менеджер, который забыл написать. Этап сделки с датой последнего движения показывает это за секунду, таблица в экселе — нет.